Miglior software di gestione dei fondi [Guida 2020]

Il settore della gestione degli investimenti sta attualmente affrontando molte sfide critiche.

Usando davvero un buon file software di gestione dei fondi ti consente di concentrarti su altre questioni stringenti, mentre lo strumento si occupa del resto.

Fortunatamente, ci sono molti strumenti di gestione dei fondi che puoi utilizzare per semplificare il tuo lavoro.

Possono tenere traccia delle tendenze del settore, organizzare le tue informazioni, aiutarti a valutare come utilizzare i tuoi fondi in modo efficiente e intraprendere azioni correttive quando necessario.

Cosa cercare in un software di gestione dei fondi?

Un programma di gestione del fondo ottimale facilita l'identificazione, la previsione e la classificazione di tutti i fondi di origine.

Gli utenti possono modellare regole complesse per allocare fondi da più fonti di finanziamento ai budget, alle operazioni e ai progetti dei destinatari senza la necessità di complicati modelli Excel o persino di programmazione personalizzata.

Se stai cercando un software di gestione dei fondi affidabile, controlla l'elenco di seguito.

Quali sono i migliori software di gestione per il successo aziendale?

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Turbotax

Turbotax è un ottimo software fiscale che ti aiuterà a richiedere la tua dichiarazione dei redditi in tempi record.

È possibile accedere a TurboTax scaricando il software o accedendo al portale fiscale online.

Ovviamente, la versione desktop è migliore perché puoi accedere a tutti i tuoi documenti archiviati anche se non sei connesso a Internet.

Tuttavia, se utilizzi lo strumento online, sarai in grado di accedere ai tuoi file da qualsiasi parte del mondo con una connessione Internet.

Una delle migliori caratteristiche di TurboTax è che è estremamente facile da usare e guida ogni tuo passaggio per richiedere la dichiarazione dei redditi.

Anche se la versione gratuita di questo software ti offre l'accesso al file 1040 Forms, ti consente di richiedere il credito d'imposta per i figli, ha guadagnato un credito d'imposta sul reddito ed è progettato per quelli di voi che non hanno bisogno di richiedere detrazioni o crediti altri rispetto alle detrazioni standard.

Se hai bisogno del software per elaborare documenti più complicati, dovrai provare una delle versioni premium.

Ecco un piccolo riassunto delle edizioni premium di TurboTax:

• Turbotax Free Edition - contiene tutte le funzionalità presenti nella versione gratuita e aggiunge la possibilità di contattare un professionista fiscale per assistenza tramite video
• Deluxe - può richiedere altre detrazioni fiscali e crediti d'imposta, inclusa la funzione ItsDeductible (calcola il valore degli articoli donati), può presentare documenti Schedule C
• Premier - contiene tutte le funzionalità presenti nella versione Deluxe e aggiunge la possibilità di segnalare sia gli investimenti che i redditi da locazione
• Lavoratore autonomo - contiene tutte le funzionalità presenti nella versione Premier e aggiunge la guida alla detrazione, il monitoraggio delle spese e anche le funzionalità di appaltatori indipendenti

TurboTax

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V3 per gli investimenti

V3 è un potente software front-to-back che puoi utilizzare per gestire l'intero ciclo di vita dei tuoi fondi. Questo strumento ti consente di organizzare meglio le informazioni relative ai tuoi investitori in conti di capitale distinti.

Ciascun conto contiene dettagli approfonditi sulle transazioni sul capitale del fondo, commissioni e entrate / uscite e altre informazioni sugli investimenti. I tuoi investitori possono accedere facilmente a tutte queste informazioni in qualsiasi momento.

Le caratteristiche principali includono:

• Elaborazione NAV
• Trasferimenti e scambi
• Commissioni di gestione e prestazioni
• Reporting per gli investitori
• Reporting di gestione
• Analisi delle prestazioni

⇒ Scarica V3 per investimenti

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FusionInvest

FusionInvest è un software completo di gestione degli investimenti adatto a un'ampia varietà di attività, inclusa la gestione di fondi. Gli strumenti si basano su un approccio di investimento collaborativo.

Questo software mira a semplificare la complessità nella gestione degli investimenti. Supporta tutte le funzioni aziendali dal front office e dal rischio al fine di fornire informazioni accurate sui risultati degli investimenti.

FusionInvest è sviluppato da Finastra, un'azienda affidabile con oltre 15 anni di esperienza nel software di gestione del portafoglio. Molte aziende, comprese le start-up e gli hedge fund affermati, si affidano a questo strumento per gestire i propri fondi.

⇒ Scarica FusionInvest

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Gestore del fondo

Gestore del fondo è un software di gestione del portafoglio disponibile in tre versioni: Personal, Professional e Advisor. Sono perfetti per investitori individuali, trader professionisti e consulenti di investimento.

Questo strumento produce immagini finanziarie accurate e di facile comprensione, consentendo di analizzare i progressi degli investimenti.

Sebbene sia dotato di un'interfaccia utente vecchio stile, Fund Manager è uno strumento complesso che offre un'ampia varietà di funzionalità, tra cui:

• Tieni traccia di azioni, fondi, opzioni, obbligazioni, ecc
• Grafici potenti
• Rapporti estesi
• Calcoli della plusvalenza
• Esporta in software fiscale
• Calcolo delle obbligazioni / schema di reddito
• Supporto multivaluta
• Interfacce broker / dealer e altro ancora.

⇒ Scarica Fund Manager

5

EcoSys

EcoSys è un software di gestione dei fondi molto versatile che ti offre l'infrastruttura necessaria per gestire i fondi della tua organizzazione e distribuirli a programmi, progetti e operazioni.

Questo strumento ti consente di identificare, prevedere e classificare rapidamente tutti i tuoi fondi di origine. È inoltre possibile modellare regole complesse per allocare fondi da più fonti di finanziamento a vari progetti senza utilizzare modelli Excel complessi.

Le caratteristiche principali includono:

• Automatizza le approvazioni dei finanziamenti tramite il flusso di lavoro e le notifiche e-mail
• Modella i flussi di cassa ed esegui analisi what-if degli scenari di investimento
• Riporta / visualizza i dati per periodo fiscale, ciclo di vita del progetto, fonte di finanziamento
• Gestisci e crea report sui progetti per portfolio / programmi / tipi di progetto
• Applicare regole complesse per l'allocazione dei fondi, inclusi requisiti di tempistica rigorosi.

⇒ Scarica EcoSys

6

Altvia

Questo strumento di gestione dei fondi ottimizza la piattaforma Salesforce organizzando i dati in modo più chiaro per una maggiore efficienza operativa e trasparenza.

Il Software di gestione fondi Altvia consente di gestire facilmente flussi di lavoro e dati e tenere traccia delle informazioni critiche in tutte le fasi del processo di investimento. Puoi estrarre rapporti approfonditi sui risultati dei tuoi investimenti e inviarli agli investitori.

⇒ Scarica Altvia

Conclusioni

Un software di gestione dei fondi affidabile tiene traccia dei risultati degli investimenti in modo accurato in modo da poter adattare la strategia di conseguenza. Gli strumenti sopra elencati ti forniranno rapporti accurati, consentendoti di prendere le migliori decisioni su come gestire i tuoi fondi.

Domande frequenti: ulteriori informazioni sul software di investimento

• Qual è il miglior software di investimento?

Il miglior software di investimento nella nostra lista è TurboTax, ma puoi vedere un'ampia selezione di software nel nostro elenco esclusivo.

• Qual è il miglior software di finanziamento per una piccola impresa?

QuickBooks è uno dei migliori software di contabilità per piccole imprese disponibili sul mercato, quindi è in cima alla nostra lista. Tuttavia, puoi controllare la nostra selezione completa di software per esperti.

• Che cos'è un buon software per il libro paga delle piccole imprese?

Se hai una piccola impresa, dovresti assolutamente dare un'occhiata a QuickBooks e Turbotax perché sono i migliori. Puoi anche consultare il nostro articolo sul miglior software per il libro paga delle piccole imprese.

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